中鋼集團(tuán)28日下午在官網(wǎng)發(fā)布新聞通報(bào)正式確認(rèn),中鋼包含債轉(zhuǎn)股方案在內(nèi)的債務(wù)重組方案獲批。
此前21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道曾報(bào)道過中鋼集團(tuán)有望成為本輪債轉(zhuǎn)股中首家“嘗鮮”央企。此次獲批,也標(biāo)志著時(shí)隔17年,國內(nèi)新一輪債轉(zhuǎn)股正式破冰啟動(dòng)。
“方案獲批只是長征第一步”
27日下午,中鋼集團(tuán)召開在京中層干部會(huì)議,上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議并傳達(dá)國務(wù)院關(guān)于中鋼債務(wù)重組的批示精神,并就中鋼下一步工作提出意見建議。中鋼集團(tuán)總裁、股份公司董事長徐思偉,中鋼集團(tuán)黨委書記、股份公司總經(jīng)理劉安棟代表領(lǐng)導(dǎo)班子講話。
會(huì)上,國務(wù)院國資委等主管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人傳達(dá)了國務(wù)院對(duì)中鋼債務(wù)重組方案的批復(fù)意見,肯定了中鋼債務(wù)重組和改革脫困取得的成效,并就中鋼下一步工作提出了建議。
該負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),中鋼集團(tuán)要進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)中鋼供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,下功夫處置僵尸企業(yè)和低效無效資產(chǎn);要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),注重培養(yǎng)人才,為中鋼改革發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
徐思偉在講話中指出,債務(wù)重組方案獲批,只是中鋼改革脫困的必要外部條件,只是萬里長征第一步。中鋼要實(shí)現(xiàn)改革脫困,還需進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)重組規(guī)劃落地、深化機(jī)制體制變革。
“我們要認(rèn)真總結(jié)汲取過去經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),牢牢把風(fēng)險(xiǎn)防范放在第一位,堅(jiān)決防止出現(xiàn)新的重大風(fēng)險(xiǎn)事故。同時(shí),要繼續(xù)按照“綜合施策,動(dòng)大手術(shù)”一攬子解決危機(jī)方案,加快推進(jìn)止血瘦身,恢復(fù)和增強(qiáng)中鋼造血機(jī)能,激發(fā)企業(yè)內(nèi)生活力,扎實(shí)推進(jìn)后續(xù)改革工作不斷取得新成效。”徐思偉稱。
600億銀行債中300億轉(zhuǎn)股?
由于鋼鐵礦業(yè)陷入10年來最冷寒冬,加上前些年擴(kuò)張?zhí)旃芾聿簧疲袖摷瘓F(tuán)于2014年9月被傳出債務(wù)逾期風(fēng)波,在債務(wù)多米諾效應(yīng)下,風(fēng)波逐漸演變成危機(jī)。
2014年國慶后,中鋼集團(tuán)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭對(duì)中鋼實(shí)施新一輪改革重組。
與在銀監(jiān)會(huì)、國資委等部門協(xié)調(diào)下,由中國銀行牽頭成立債委會(huì),與中鋼方面共同協(xié)商制定債務(wù)重組方案。據(jù)債委會(huì)核查,截至2014年12月底,中鋼集團(tuán)及所屬72家子公司的債務(wù)總額逾1000多億元,其中金融機(jī)構(gòu)債務(wù)近750億元,牽涉境內(nèi)外80多家銀行等金融機(jī)構(gòu)。
近日財(cái)新消息稱,“此前各方達(dá)成一致的總體方案是,經(jīng)德勤審計(jì)后,金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)規(guī)模在600億元左右,其中留債規(guī)模近300億元,轉(zhuǎn)股規(guī)模近300億元。”但具體到各家銀行,留債和轉(zhuǎn)股的比例各不相同。此外,留債部分的利率也較低,在3%左右。
但值得注意的是,該方案涉及債轉(zhuǎn)股中的“股”,可能是可轉(zhuǎn)債,實(shí)質(zhì)還是債券。“多位債權(quán)行人士指出,方案中債轉(zhuǎn)股的部分其實(shí)是長達(dá)六年期的可轉(zhuǎn)債,共270億元,前三年鎖定,從第四年開始,逐年按3:3:4的比例轉(zhuǎn)股以退出。”
獲批的方案中還包括,未來將在集團(tuán)一級(jí)子公司“中鋼股份有限公司”下,成立“中鋼控股有限公司”,這一平臺(tái)未來或?qū)⒄w上市。
但27日晚,一位接近中鋼集團(tuán)高層的消息人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道透露,目前國務(wù)院批復(fù)的只是大的債務(wù)重組方案,但因涉及債權(quán)銀行數(shù)量較多,具體各家銀行債轉(zhuǎn)股的比例及相關(guān)利率條款仍未最終全部敲定。
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