2月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅回升
后期仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)
2月份,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)仍處于鋼材需求淡季,但受后市預(yù)期上升影響,鋼材價(jià)格小幅回升。從總體形勢(shì)看,由于鋼鐵產(chǎn)量有所增長(zhǎng),鋼材庫存明顯增加,后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
2月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為115.23點(diǎn),環(huán)比上升0.49點(diǎn),升幅為0.43%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;與上年同期相比上升9.01點(diǎn),升幅為8.48%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格升幅高于板材
2月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為120.36點(diǎn),環(huán)比上升0.72點(diǎn),升幅為0.60%;CSPI板材指數(shù)為112.57點(diǎn),環(huán)比上升0.26點(diǎn),升幅為0.23%。長(zhǎng)材升幅比板材高0.37個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)上升12.01點(diǎn),升幅為11.08%;板材指數(shù)上升5.03點(diǎn),升幅為4.68%。
2、主要鋼材品種價(jià)格變動(dòng)情況
2月末,在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格中,除冷軋薄板、熱軋無縫鋼管繼續(xù)下降外,其他品種價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。其中:高線、鋼筋和角鋼分別環(huán)比上升23元/噸、26元/噸和8元/噸;中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板價(jià)格分別環(huán)比上升41元/噸、16元/噸和3元/噸;冷軋薄板、熱軋無縫鋼管價(jià)格雖繼續(xù)下降、但降幅收窄,分別下降14元/噸和23元/噸。
3、鋼材價(jià)格先升后降
2月份,CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈小幅上升走勢(shì)。進(jìn)入3月份以來,第一周繼續(xù)上升,第二、三周呈回落走勢(shì)。
4、主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),2月份,全國(guó)六大區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。其中:華北地區(qū)升幅較大,環(huán)比上升1.21%;西南地區(qū)升幅較小,環(huán)比上升0.09%;東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)分別上升0.56%、0.15%、0.27%和0.33%。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
受天氣和“春節(jié)”因素影響,2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于鋼材需求淡季。由于后市預(yù)期增強(qiáng),鋼材價(jià)格小幅上升。
1、用鋼行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng),鋼材需求保持穩(wěn)定
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)7.9%,增速比2017年全年提高0.7個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)9.9%,增速比去年全年提高2.9個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.2%,較2017年12月份加快1個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路\船舶\航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)\通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)和電力\熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)分別同比增長(zhǎng)9.1%、10.3%、4.9%、4.9%、9.4%、12.1%和13.1%。從總體情況看,下游用鋼行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng),鋼材需求保持穩(wěn)定。
2、市場(chǎng)預(yù)期較強(qiáng),粗鋼產(chǎn)量、鋼材庫存均明顯上升
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為13682萬噸,同比增長(zhǎng)5.9%。全國(guó)粗鋼平均日產(chǎn)231.9萬噸,比上年12月增長(zhǎng)7.2%;凈出口鋼材折合粗鋼396萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)10.4%。按日歷天數(shù)計(jì)算,1-2月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為225.2萬噸,比上年12月增長(zhǎng)11.9%;2月末,鋼材社會(huì)庫存升至1618萬噸,環(huán)比增加66.1%。鋼材供給量、庫存的增加,反映出后市預(yù)期有所增強(qiáng)。
3、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲、廢鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),2月末,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格環(huán)比上漲5.03美元/噸,漲幅為7.17%,升幅較上月加大7.01個(gè)百分點(diǎn);國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,小幅下降0.59%;煉焦煤價(jià)格保持平穩(wěn);冶金焦價(jià)格環(huán)比下降92元/噸,降幅為4.48%,環(huán)比降幅收窄6.21個(gè)百分點(diǎn);廢鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比上升81元/噸,升幅為3.50%。對(duì)于鋼價(jià)環(huán)比上升0.43%而言,進(jìn)口鐵礦石、廢鋼價(jià)格升幅相對(duì)較大,鋼鐵企業(yè)成本壓力有所上升。
三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升
2月,CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為184.5點(diǎn),環(huán)比上升4.5點(diǎn),升幅為2.5%,升幅較上月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn);同比上升18.3點(diǎn),升幅為11.0%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格升幅回落,板材價(jià)格升幅擴(kuò)大
2月,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為193.0點(diǎn),環(huán)比上升2.6點(diǎn),升幅為1.4%,較上月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn);CRU板材指數(shù)為180.4點(diǎn),環(huán)比上升5.6點(diǎn),升幅為3.2%,較上月加大0.4個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升29.7點(diǎn),升幅為18.2%;CRU板材指數(shù)上升12.7點(diǎn),升幅為7.6%。
2、北美、歐洲升幅加大,亞洲升幅收窄
(1)北美市場(chǎng)
2月,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為188.1點(diǎn),環(huán)比上升10.6點(diǎn),升幅為6.0%,升幅較上月加大0.9個(gè)百分點(diǎn)。2月份,美國(guó)制造業(yè)PMI為60.8%,環(huán)比上升1.7個(gè)百分點(diǎn),其中:新訂單指數(shù)下降1.2個(gè)百分點(diǎn),庫存指數(shù)上升4.4個(gè)百分點(diǎn);2月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率78.7%,環(huán)比上升4.9個(gè)百分點(diǎn),同比上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠主要鋼材品種價(jià)格均有所上升,且升幅較上月有所加大;板帶材價(jià)格升幅高于長(zhǎng)材。
(2)歐洲市場(chǎng)
2月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為193.8點(diǎn),環(huán)比上升3.1點(diǎn),升幅為1.6%,較上月加大0.2個(gè)百分點(diǎn)。2月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.6%,環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙制造業(yè)PMI分別為60.6%、55.9%、56.8%和56.0%,延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。本月德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)上升,升幅較上月有所加大。
(3)亞洲市場(chǎng)
2月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為177.3點(diǎn),環(huán)比上升1.7點(diǎn),升幅為1.0%,較上月收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)。2月份,日本制造業(yè)PMI為54.1%,環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.3%,環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.3%,環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,板帶材價(jià)格升幅收窄。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
從目前情況看,鋼鐵產(chǎn)量和庫存量增長(zhǎng)較快,但市場(chǎng)需求尚未明顯好轉(zhuǎn)。在供大于求態(tài)勢(shì)下,鋼材價(jià)格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)發(fā)展,鋼材需求保持穩(wěn)定
經(jīng)合組織(OECD)在3月13日發(fā)布了最新一期中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告,認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將逐步強(qiáng)化,預(yù)計(jì)2018年-2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將比2017年更快,全球經(jīng)濟(jì)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,今年的政府工作報(bào)告將2018年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)定為6.5%左右,比上年降低0.4個(gè)百分點(diǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)將從高速增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。2018年國(guó)家將保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健中性的貨幣政策,全年計(jì)劃鐵路建設(shè)投資7320億元,公路和水陸建設(shè)投資約1.8萬億元,在建水利工程規(guī)模將達(dá)到1萬億元;啟動(dòng)新的三年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃,今年開工580萬套。預(yù)計(jì)今年主要用鋼行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng),鋼材需求總體仍將保持穩(wěn)定。
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍呈供大于求態(tài)勢(shì),鋼價(jià)難以大幅上漲
受后市預(yù)期上升影響,2月份以來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)量有所增長(zhǎng),鋼材庫存迅速增加。但從目前市場(chǎng)形勢(shì)看,鋼材需求增長(zhǎng)相對(duì)較緩,鋼材價(jià)格呈回落走勢(shì)。盡管隨著天氣轉(zhuǎn)暖,需求將逐漸啟動(dòng),但國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)不會(huì)有明顯改觀,鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
3、鋼材庫存快速上升,后期市場(chǎng)壓力上升
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截止3月9日,鋼材社會(huì)庫存升至1967萬噸,比上年末增加了1173萬噸,增幅為147.65%;同上年同期相比,增加426萬噸,增長(zhǎng)27.62%;環(huán)比增加349萬噸,增長(zhǎng)21.59%。鋼材庫存快速大幅上升,給后期市場(chǎng)供需形勢(shì)壓力上升。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題:
一是有效控制產(chǎn)能釋放,促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。1-2月份鋼材需求總體平穩(wěn),但鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。在社會(huì)庫存偏高的情況下,鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極維護(hù)去產(chǎn)能成果,有效控制產(chǎn)能釋放,促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)與鋼價(jià)背離。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),至3月16日,CSPI鋼價(jià)指數(shù)較上年末下降4.71%,而同期CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與上年末基本持平;1-2月份進(jìn)口鐵礦石達(dá)1.85億噸,2月末港存量超過1.6億噸。進(jìn)口鐵礦石供需形勢(shì)不支持礦價(jià)持續(xù)上漲。
三是鋼材出口量同比下降,后期形勢(shì)不容樂觀。2月份全國(guó)鋼材出口量為485萬噸,雖環(huán)比增長(zhǎng)4.2%,但同比大幅下降34.7%。美國(guó)總統(tǒng)特朗普于3月9日簽署關(guān)稅法令,對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅,將對(duì)后期國(guó)際貿(mào)易保護(hù)措施產(chǎn)生連鎖反應(yīng),對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響仍不容樂觀。
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